תכנון פנסיוני זהו תהליך בו המבוטח מקבל תמונת מצב עדכנית על הצפי של החיסכון הפנסיוני שלו, וכן מקבל הכוונה כיצד ניתן ליעל את החיסכון הפנסיוני. ישנם דרכים רבות לייעול חיסכון זה כמו שינוי מסלול השקעה, הורדת דמי ניהול, השוואה בין חברות ביטוח ומעקב אחר ההפקדות לקרן.
עוד בנושא תכנון פנסיוני:
האמור אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו שימוש או לראות בו שימוש פנסיוני או פיננסי מכל סוג. המידע נועד לנוחות ולידע כללי בלבד ואין לעשות שימוש בתוכנו ללא קבלת אשור מראש בכתב מהסוכן הפנסיוני מיכאל אסולין. לכל החלטה מומלץ להתייעץ עם סוכן פנסיוני או יועץ פיננסי.