ניהול תיק ביטוח משמעותו התאמת כיסוי ביטוחי למבוטח לפי הצורך המשתנה של כל מבוטח ולפי היכולת הכלכלית שלו. ניהול תיק הביטוח הינו תהליך שמצריך מעקב במשך השנים, כיון שהצורך הביטוחי של המבוטח משתנה, היכולת הכלכלית משתנה, פעמים רבות מצב משפחתי משתנה וישנם גם שינויים רגולטוריים (מצד משרד האוצר וחברות הביטוח). המעקב אחר תיק הביטוח חשוב למבוטח ולמשפחתו, ומומלץ שיעשה אחת לשנתיים לכל היותר.
עוד פרטים בנושא תיק ביטוח:
האמור אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו שימוש או לראות בו שימוש פנסיוני או פיננסי מכל סוג. המידע נועד לנוחות ולידע כללי בלבד ואין לעשות שימוש בתוכנו ללא קבלת אשור מראש בכתב מהסוכן הפנסיוני מיכאל אסולין. לכל החלטה מומלץ להתייעץ עם סוכן פנסיוני או יועץ פיננסי.